Thép Nam Kim (NKG) vay nợ thêm 1.369 tỷ, vẫn huy động thêm 1.579 tỷ từ phát hành cổ phiếu

Thép Nam Kim phát hành cổ phiếu huy động 1.579 tỷ đồng

CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho phép đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với tổng khối lượng dự kiến 131,6 triệu cổ phiếu. Kế hoạch này sẽ được triển khai trong vòng 90 ngày kể từ ngày 2/12/2024. Số vốn huy động dự kiến là 1.579,7 tỷ đồng để phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn của công ty.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, đợt phát hành lần này sẽ dành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tức là cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư vào dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, một dự án lớn với tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng, trong đó 30% là vốn góp của nhà đầu tư và 70% từ nguồn vốn vay. Dự án được đặt tại KCN Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với công suất thiết kế gồm các dây chuyền sản xuất thép hiện đại, như dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm. Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài từ quý IV/2024 đến quý I/2025.

Trong một chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Quang cho biết, ban lãnh đạo sẵn sàng mua lại phần cổ phiếu không được cổ đông thực hiện quyền mua, nếu điều kiện pháp lý cho phép, nhằm đảm bảo thành công cho đợt huy động vốn này.

Thị trường thép ấm trở lại, doanh thu, lãi sau thuế tăng 174%

Doanh thu thuần Quý 3/2024 đạt 5.188,3 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu thị trường thép đang ấm dần trở lại. Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 451,7 tỷ đồng, tăng 120,4% so với năm trướ. Biên lợi nhuận gộp đạt 8,7%, cao hơn đáng kể so với mức 4,8% của cùng kỳ. 

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 24%, chỉ còn 59,7 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính lại tăng nhẹ lên 118 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 48,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng lên 22,4%, chiếm 282,7 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 29,6%, lên mức 27,9 tỷ đồng. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế Quý 3/2024 đạt 64,9 tỷ đồng, tăng 174,1% so với cùng kỳ. 

Về lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 16.139,9 tỷ đồng, tăng 14,2%, lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 434,6 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần cùng kỳ. So sánh với mục tiêu kinh doanh năm với doanh thu 21.000 tỷ đồng, lãi trước thuế 420 tỷ đồng thì hiện tại Thép Nam Kim đã hoàn thành được 76,9% kế hoạch doanh thu và vượt gần 30% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Nợ vay ngắn hạn tăng thêm 1.369 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/09/2024, tổng tài sản của Thép Nam Kim đạt 13.782,1 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm. Mức tăng này phản ánh sự mở rộng quy mô hoạt động của công ty, đặc biệt là tài sản ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn chiếm 10.945,8 tỷ đồng, tăng 17,4%, cho thấy năng lực thanh khoản được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, các khoản mục chi tiết lại có sự biến động không đồng đều.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm xuống còn 540 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 31,3%. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên 2.561,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33%. Lượng phải thu gia tăng cũng đồng nghĩa rủi ro thanh khoản về dòng tiền tăng lên. Hàng tồn kho đạt 6.576,8 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm đầu năm. Tài sản dài hạn của công ty đạt 2.836,3 tỷ đồng, không biến động quá nhiều. 

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 7.929,1 tỷ đồng, tăng 16,3%. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng lên 7.901,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 16,5%. Đáng chú ý, vay và thuê tài chính ngắn hạn tăng lên 6.044,4 tỷ đồng, tăng 29,3%, cho thấy công ty đang tăng cường vay nợ ngắn hạn với số lượng lớn. Trong khi đó, nợ dài hạn giảm nhẹ còn 27,4 tỷ đồng.

Tổng vay nợ và thuê tài chính của Thép Nam Kim đạt 6.072 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm, với phần lớn tập trung vào các khoản vay ngắn hạn. Điều này đặt ra yêu cầu quản lý dòng tiền chặt chẽ hơn để đảm bảo thanh khoản. Vốn chủ sở hữu vẫn đạt 5.853,0 tỷ đồng, tăng 7,5%, nhờ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 2.153,1 tỷ đồng.

Bích Diễm