ĐHĐCĐ Pomina: Chưa công bố danh tính nhà đầu tư chiến lược vì vẫn đang đàm phán 

Vào lúc 9h34, có 47 cổ đông tham gia đại hội và đại diện cho hơn 74% cổ phần của Pomina.

Mở đầu đại hội, Chủ tịch Đỗ Duy Thái cho biết: "Trong bối cảnh khó khăn vừa qua, chúng tôi vẫn quyết liệt để phục vụ hai mục tiêu chính là lành mạnh hoá tài chính và tối ưu hoá sản xuất. Lò cao sẽ chạy vào cuối năm nay để đón sự hồi phục của ngành bất động sản. Đối với chúng tôi, lãi của cổ đông là mục tiêu hành động vì vậy chúng tôi nỗ lực thực hiện tái cơ cấu".

Theo kế hoạch tái cơ cấu trình cho cổ đông, Pomina sẽ cùng với nhà đầu tư mới  góp vốn thành lập CTCP Pomina Phú Mỹ. Công ty mới dự kiến có vốn điều lệ khoảng 2,700-2,800 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng 4,000 tỷ đồng, và sẽ được sử dụng thương hiệu và hệ thống phân phối của Pomina.

Chưa công bố danh tính nhà đầu tư mới

Đại diện phía Pomina cho biết quá trình đàm phán vẫn còn đang tiếp diễn và đang tới bước cuối cùng.

“Các con số trong tờ trình vẫn còn đang đàm phán để đến bước cuối cùng. Về phía nhà đầu tư, vẫn chưa muốn công khai danh tính. Vì vậy chưa công bố tên cụ thể. Sau khi đàm phán kết thúc, chúng tôi dự kiến công bố danh tính nhà đầu tư tại đại hội thường niên diễn ra vào cuối tháng 4/2024”, đại diện Pomina cho biết.

Pomina không kiểm soát công ty mới

Điểm đáng lưu ý, mặc dù tên gọi có thành tố “Pomina”, nhưng công ty mới sẽ không phải do Pomina nắm quyền kiểm soát.

Dự kiến Pomina chỉ góp 35% vốn điều lệ, tương đương 900-1,000 tỷ đồng, và nhà đầu tư mới sẽ góp 65%, tương đương 1,800-1,900 tỷ đồng.

Trong thương vụ này, Pomina sẽ góp vốn bằng hiện vật toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị của 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3. Còn nhà đầu tư mới góp bằng tiền.

Vì giá trị của 2 nhà máy lại cao hơn rất nhiều so với mức vốn góp dự kiến, Pomina kỳ vọng sẽ thu hồi lại một phần vốn từ pháp nhân mới.

Theo kết quả định giá tài sản của công ty kiểm toán AFC và Savills, giá trị tài sản hiện vật của 2 nhà máy dự kiến đưa vào vốn góp thành lập CTCP Pomina Phú Mỹ là 6,694 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT 10%), trong đó giá trị của Pomina 1 là 336.4 tỷ đồng và Pomina 3 là 6,357.6 tỷ đồng.

Còn về phần Pomina, họ ước tính giá trị của hai nhà máy này từ 6,000 đến 6,800 tỷ đồng. Do đó, Công ty kỳ vọng thu hồi lại khoảng 5,100-5,800 tỷ đồng từ pháp nhân mới sau khi đã trừ đi phần vốn góp theo kế hoạch (900-1,000 tỷ đồng).

Pomina cho biết sẽ dùng số tiền thu hồi được từ pháp nhân mới để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn cho các ngân hàng, khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp và phần vốn còn lại bổ sung vốn lưu động. Trong đó, họ sẽ trả nợ cho ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) khoảng 3,757 tỷ đồng và trả nợ cho nhà cung ứng khoảng 1,343 tỷ đồng. 

Được biết, cuối năm 2023, Pomina còn nợ ngắn hạn gần 8,000 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn gần 5,500 tỷ đồng.

"Nếu hoàn tất quá trình này, lò cao sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ quý 3/2024 và có lợi nhuận từ quý 4", đại diện từ Pomina cho biết. 

Thương vụ bán tài sản

Về cơ bản, đây không khác gì một thương vụ bán tài sản, trong đó Pomina bán lại đất đai, nhà xưởng, dây chuyền và nhà máy cho nhà đầu tư mới và chỉ góp lại một phần vốn.

Ở mặt tích cực, Pomina sẽ giảm phần lớn gánh nặng nợ nần và hoạt động kinh doanh sẽ dễ thở hơn rất nhiều so với vài năm vừa qua. 

Nhưng ở mặt tiêu cực, Pomina sẽ mất quyền kiểm soát các nhà máy Pomina 1 và Pomina 2. Thông qua việc thành lập pháp nhân mới, nhà đầu tư chiến lược sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với CTCP Pomina Phú Mỹ, không chịu trách nhiệm các nghĩa vụ liên quan tới Thép Pomina.

Dự kiến, Pomina sẽ vận hành lại lò cao vào quý 4/2024 sau thời gian ngừng hoạt động để đón đầu sự trở lại của các dự án bất động sản dự kiến phục hồi mạnh mẽ vào các tháng cuối năm.

Ngoài ra, Pomina cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch nâng vốn đầu tư dự án lò cao tại chi nhánh Pomina 3 từ 4,975 tỷ đồng (thông qua năm 2020) lên gần 5,880 tỷ đồng, tức tăng thêm 904 tỷ đồng. Đây chỉ là bước đi mang tính thủ tục vì theo kết quả kiểm toán ký vào ngày 02/03/2023, giá trị đầu tư thực tế của dự án này đã lên tới 5,880 tỷ đồng.

Tiếp tục cập nhật...