Chứng khoán TPS muốn bổ sung 700 tỷ cho tự doanh năm 2024

Theo phương án phát hành được HĐQT thông qua ngày 03/08, Chứng khoán Tiên Phong sẽ chào bán 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cp được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cp mới. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Mức giá chào bán là 10,000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 42% so với thị giá phiên sáng 23/11/2023 (17,250 đồng/cp).

Giá cổ phiếu ORS từ đầu năm 2023

Số tiền dự kiến huy động được là 1,000 tỷ đồng, ORS sẽ dùng nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để thực hiện các nghiệp vụ, hoạt động đầu tư và cơ cấu nợ của Công ty. Cụ thể, TPS dự kiến dùng 700 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh (chiếm 70% số tiền huy động được), đầu tư vốn 200 tỷ đồng và các hoạt động kinh doanh khác 100 tỷ đồng; dự kiến giải ngân trong năm 2024.

Mặt khác, nếu thương vụ thành công, vốn điều lệ của ORS sẽ được nâng từ 2,000 tỷ đồng lên 3,000 tỷ đồng.

Năm 2023, ORS đặt mục tiêu doanh thu 2,831 tỷ đồng và lãi sau thuế 184 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, ORS thực hiện được 80% kế hoạch doanh thu, đạt 2,251 tỷ đồng; và lãi sau thuế ở mức 170 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2023 của Chứng khoán Tiên Phong

Tại cuối quý 3, vốn chủ sở hữu của Công ty hơn 2,477 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tổng tài sản ghi nhận 7,054 tỷ đồng, tăng 5%; trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 2,310 tỷ đồng và dư nợ margin đạt 842 tỷ đồng.

Cơ cấu tài chính của Chứng khoán Tiên Phong