BCM muốn huy động tối đa 2,000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Hiện, Becamex IDC chưa công bố phương án phát hành chi tiết cũng như mục đích và kế hoạch sử dụng vốn.

Đáng chú ý, BCM từng lên kế hoạch huy động tối đa 2,000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ tương tự như trên vào năm 2022. Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của BCM dự kiến tổ chức ngày 29/06 tới, Công ty muốn xin ý kiến cổ đông việc không thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022. Nguyên nhân do năm qua, kênh huy động vốn từ trái phiếu gặp nhiều thông tin không thuận lợi.

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2023, đầu tháng 6, HĐQT BCM đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1,000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và dự kiến phát hành trong tháng 6. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Becamex IDC.

Lô trái phiếu này có lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3.5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank, nhưng không thấp hơn 13%/năm.

Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ được trả bằng nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex IDC và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Mặt khác, BCM cho biết mục đích phát hành lô trái phiếu lần này nhằm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn các khoản nợ trái phiếu của Công ty.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2023, tổng dư nợ trái phiếu của BCM tại thời điểm 31/03/2023 hơn 9,882 tỷ đồng, giảm gần 3% so với đầu năm. Trong đó, số nợ trái phiếu đến hạn trả gần 918 tỷ đồng, bao gồm hơn 399 tỷ đồng phát hành cho CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và hơn 518 tỷ đồng cho các cá nhân khác.

Về tình hình kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm, BCM thu về hơn 791 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 45% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 74 tỷ đồng, thấp hơn 80%. Công ty cho biết nguyên nhân sụt giảm do lợi nhuận gộp của công ty mẹ và phần lãi từ công ty liên kết đều giảm mạnh so với quý đầu năm 2022.

Năm 2023, Becamex IDC đặt kế hoạch đem về 9,460 tỷ đồng doanh thu và 2,263 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 19% và 32% so với thực hiện năm 2022. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 9%. Sau quý đầu năm, Công ty chỉ thực hiện hơn 3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đầu tháng 2/2023, cổ phiếu BCM đã được HOSE bổ sung vào rổ VN30 thay thế cho cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH). Tuy nhiên, không như kỳ vọng, cổ phiếu BCM liên tục bị điều chỉnh giảm giá, và có chuỗi giảm giá liên tục từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5, sau đó tăng nhẹ trở lại. 

Kết phiên 22/06, giá cổ phiếu BCM chốt ở mức 81,300 đồng/cp, nhích nhẹ 1% so với đầu năm, khối lượng giao dịch bình quân chỉ đạt hơn 106 ngàn cp/ngày.